В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока одна ночь не переворачивает всё с ног на голову. После обычной дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка на борьбу, ни свидетелей. А в ту же ночь на окраине города в своём доме жестоко убивают мужчину. Единственный подозреваемый — сам хозяин, но он тоже мёртв. Расследовать оба этих запутанных дела поручают опытному, но изрядно уставшему от системы капитану милиции Журову.
Капитан Журов быстро понимает, что два дела, на первый взгляд не связанные, странным образом переплетаются. Исчезновение партийной принцессы и кровавая расправа на окраине — словно части одного пазла, который кто-то старательно пытается разломать. Давление сверху, чтобы списать всё на удобного мёртвого «убийцу», растёт. Но Журов чувствует, что за фасадом тихого города скрывается чья-то тщательно спланированная игра, где правда может оказаться опаснее любого преступления.